微商网消息：

到今年四季度和明年上半年，随着产业链从去库存到补库存的逐步复苏，消费电子等需求端，以及人工智能、MR等新技术新应用的带动下， ，半导体产业的上升趋势将越来越繁荣。 明显的

近几个月来，市场窄幅盘整。 在没有增量资金的情况下，该如何布局？ 从制度上看，在市场低迷时期，我们应该看得更远，需要把握行业的发展趋势。 从布局细分来看，行业有望触底回升，国产化率已确认提升的半导体设备板块受到机构投资者的青睐。

8月5日，盛美上海披露半年报。 今年上半年，公司营业收入16.1亿元，同比增长46.94%。 主要原因是受益于国内半导体行业设备需求增加，销售订单持续增长。 此外，新客户拓展、新市场开拓取得一定成效，新产品订单稳步增长。

在业内人士看来，盛美上海新订单的增长趋势，体现了国内半导体设备行业的高需求和国产化率的提升，对于其他半导体设备企业具有参考意义。 中金公司分析师彭虎表示，当前半导体设备领域的悲观情绪已得到充分体现，国产材料有望加速替代。 其中IC载板、EMC等先进封装材料有望受益于GPU、全球市场及国产化率的快速发展。 预计将同步增长。

东方阿尔法优势产业基金经理唐磊表示，半导体行业的一些环节已经显现出明显的筑底信号。 接下来，随着旺季的到来和进一步去库存，半导体行业将触底反弹。 到今年四季度和明年上半年，随着产业链从去库存到补库存的逐步复苏，消费电子等需求端，以及人工智能、MR等新技术新应用的带动下， ，半导体产业的上升趋势将越来越繁荣。 明显的。

从盛美上海的订单情况来看，今年上半年该公司已收到长江存储、华虹集团、中芯国际、长鑫存储、长电科技、通富微电子、盛和经纬等传统客户的重复订单。 还新增了包括中国领先的SiC衬底制造商在内的一批新客户，表明国产半导体设备的需求正在蓬勃发展。

从市场表现来看，6月下旬以来，受市场整体疲软影响，半导体设备板块呈现回调走势。 但在机构投资者看来，目前该板块估值处于较低水平，市场的悲观情绪已得到充分体现。 从行业周期逻辑来看，当前还是较好的底部布局期。

在唐磊看来，半导体国产替代是当前最重要、最明显的行业趋势。 从产业链调研可以发现，半导体设备材料各环节的产品技术研发进展迅速，政策支持到位，企业国产化动力充沛，产业链布局完善。团结一致，半导体设备材料国产化率提升势头强劲。

彭虎表示，总体来看，国内半导体材料国产化率仍然较低。 与半导体设备相比，如果国内晶圆厂无法采购海外设备，新增产能计划可能会受到阻碍，但如果无法采购材料，那么大部分存量晶圆厂的生产制造将受到很大影响，因此半导体国产替代的进程未来材料将加速。

招商核心装备基金经理冯福章表示，供需周期、产品创新和国产替代是半导体投资的三大主线。 当前行业周期正在逐步走出谷底。 深化，半导体行业长期投资机会凸显，看好半导体设备及零部件、半导体材料等方向。

华南某TMT基金经理表示，以AI为代表的人工智能加速渗透行业的趋势有望持续。 这将扩大软硬件的应用空间，加速半导体行业触底反弹。 半导体设备和材料将最先受益。

从机构产品布局来看，除了诺安成长、银河创新成长等押注半导体行业的基金外，近期还成立了针对半导体行业的ETF基金。 例如，7月20日，国泰中证半导体材料装备主题交易开放式指数证券投资基金正式成立，募集规模13.4亿元。

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