微商网消息：

6月27日，人保资产、人保科技公募基金CRM系统项目通过验收，正式上线，进一步提高公募基金核心竞争力和管理效率，强化销售流程公募基金客户和渠道管理，加快信息系统建设助力公募数字化转型，为公募业务销售精细化管理和客户服务能力提升提供有力抓手。

此次推出的人保资产公募基金CRM系统一期项目，基于公募基金营销管理的实际需求，实现了客户管理、流程管理、销售支持、统计分析、驾驶舱五大功能，并具有手机/PC多终端联动，使用方便。

系统上线后，将帮助公募销售线数字化建立客户标签，划分客户等级，根据客户特征、综合贡献、客户内部结构等深挖客户需求并提供相应服务； 通过可视化的方式清晰展示各渠道的销量、业绩排名、客户定位、区域销售等信息； 可以帮助了解客户仓位盈亏、交易变化等； 可实现报表多维度统计分析、待审批事项自动提醒等功能。 系统灵活的开发模式为后续新业务需求的快速实现提供了有力的支撑。

作为人保资产与人保科技合作建设的首个项目，人保资产公募基金CRM系统已成功上线，为双方后续深化合作奠定了坚实的基础。 人保资产将持续推动投资业务与科技能力深度融合，助力公司业务高质量发展，为客户带来优质产品和服务。

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