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21世纪经济报道记者叶麦穗广州报道，近期多家上市银行密集披露可转债转股事宜。 7月4日，重庆银行公告称，截至2023年6月30日，未转股的重银转债金额为129.99亿元，占重银转债发行总额的99.9958%。 截至目前，已有18家A股上市银行发布了2023年第二季度可转债转股结果及股份变动公告。 总体来看，上市银行可转债转股率较低，仅有5家银行拥有可转债。 转化率超过10%，12家公司的未转化率甚至超过99%，几乎可以忽略不计。 对于银行转债转股率较低的问题，有分析人士认为，主要是由于近期银行股表现低迷所致。

只有5家银行的股份转换率超过10%

Flush数据显示，截至7月5日，市场上上市的银行可转债有18只。 从发行主体来看，除兴业银行、中信银行、浦发银行三大股份制银行外，其余均为城乡商业银行。 截至目前，浦发银行、中信银行、江苏银行、青农商行、江阴银行等18家A股上市银行已公布2023年第二季度可转债转股结果及股份变动公告。 股权比例较低。

公告显示，截至2023年6月30日，仅有成都银行、江苏银行、江阴银行、苏农银行、南京银行等5家银行发行的可转债总量不足90%。尚未转换。 其余均在90%以上。

苏州银行、常熟银行、青农商行等12家上市银行的可转债未转股比例超过99%。 常熟银行7月3日晚间公告称，截至2023年6月30日，共有约20万元的常熟转债已转换为该行A股普通股，累计转股数量约2.53万股。 ，占长银转债转股前本行已发行普通股总数的0.0009%。 截至2023年6月30日，未转股的长银转债金额约为59.998亿元，占长银转债发行总额的99.9966%。 转化率可谓九牛一毛。

青农商行的情况也如出一辙。 7月3日，该行公告称，截至2023年6月30日，共有29.16万元青农转债已转股为该行普通A股，累计转股数量为59,256股，占比0.0011%青农转债转股前本行已发行普通股总数的比例。 青农转债未转股金额为49亿元，占青农转债发行总额的99.9942%。

据同花顺统计，苏农转债目前股权转换比例最高。 苏农银行7月3日晚间公告称，截至2023年6月30日，共计约12.11亿元苏农转债已转换为该行A股普通股，累计转股数量约为1.91亿。 占苏农转债转股前本行已发行普通股总数的13.19%。 截至2023年6月30日，苏农转债未转股金额约为12.89亿元，占苏农转债发行总额的51.54%。

多途径补充核心一级资本

发行可转债、实施股权转换应该成为上市银行补充资本的“利器”。 股权转换成功后才能纳入银行核心一级资本。 肯定。

对于银行转债转股率较低的原因，光大银行金融市场部分析师周茂华表示，二季度市场波动依然较大，标的股票的调整，以及股价表现不佳使投资者更愿意持有固定收益并避免转换。 股票可能会导致潜在损失。 不过，只要经济基本面逐渐回暖，标的股票恢复上涨趋势，投资者对股票转换的偏好可能会再次增加。

裕廊资产固定收益部总监冯浩在接受21世纪经济报道记者采访时表示，近年来银行股走势疲软，银行转债转股价值并未上涨。大多数时候会触发赎回条款。 溢价率大幅压缩，推动转股机会减少； 同时，银行转债下调难度加大，部分标的转股价格已低于每股净资产。 大多数投资者都是机构投资者，甚至不少是银行和保险公司。 这些投资者需要银行可转债作为长期持有的底位，除非有强烈的股票上涨预期，且溢价率不太高或具有战略意义。 意向，不会直接转让股份。

拍拍网旗下融智投资FOF基金经理胡波也认为，银行转债整体处于非常尴尬的境地。 目前，大面积银行股处于破产状态，股价低于其净资产。 银行转债转股价格的修改难度很大。 受此影响，银行转债转股热情不高。 利息，从债务中寻求固定收入。

从目前银行股的股价来看，大部分银行股的表现都比较低迷。 许多银行可转债的转股价格远高于标的股票的价格。 例如，齐鲁转债转股价格为5.68元，而齐鲁银行7月5日收盘价为3.95元。

值得一提的是，尽管转股比例较低，但可转债的发行仍受到不少上市银行的青睐。 据记者不完全统计，今年以来，民生银行、瑞丰银行、长沙银行、西安银行、厦门银行等多家银行正在筹划发行可转债，发行总额近800亿元。

平安证券研报认为，与其他融资方式相比，可转债有两大优势：一是无溢价发行，认购后无浮动损失，对投资者相对友好； 对于一些中小银行发行人来说尤其重要。

当然，对于上市银行来说，除了发行可转债之外，补充资本的方式也多种多样。 6月26日晚间，杭州银行公告称，拟募集不超过125亿元额外资金，用于补充公司核心一级资本。

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