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潮玩行业主要上市公司:泡泡玛特、奥飞娱乐

2023-11-19 22:01:52 來源: 微商网 作者:青鸾传媒

  

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本文核心数据:市场规模、行业价值链、企业市场份额、消费者购买因素等。

行业概况

1. 定义

潮流玩具,即潮流玩具,是融合了艺术、设计、绘画、雕塑、动漫等多元素概念的玩具,是近年来兴起的具有独立IP和潮流属性的玩具。 流行玩具有盲盒、人物、BJD、美术玩具等。 大多是装饰品或雕塑,具有轻奢属性。 其受众主要以年轻人为主,其好看的外观和较强的设计感满足了年轻人的个性化审美需求。

在消费升级的背景下,潮流玩具成为年轻人表达个性、生活方式和态度的流行选择。 潮流玩具也潜移默化地成为年轻人取悦自己、寻找共鸣的情感出口。 随着中国经济的持续增长,消费者不断满足多样化、个性化消费,中国潮流玩具市场将更加活跃。

图表1:潮玩分类及基本信息汇总

2、产业链分析:产业链逐步完善、成熟

近年来,随着中国潮流玩具产业的逐步发展,产业链的运作也逐渐成熟。 从潮玩的设计和制作流程来看,主要分为IP供给运营、潮玩制造、销售和售后三大阶段。 这也是潮湾产业的上、中、下游三个阶段。

从产业链的角度来看,在IP供给和运营阶段,主要任务是设计IP内容和外观; IP供给和IP运营可能需要艺人经理人/IP代理商沟通形成合作。 在潮流玩具的制造阶段,主要是潮流玩具的OEM和批量生产。 潮流玩具销售阶段主要设计销售及售后市场; 其中,售后市场包括二手交易平台和社区论坛。

目前,行业内唯一布局全产业链的公司是泡泡玛特。 在产业链上游的企业中,IP创作、外观设计等工作主要由个人艺术家和工作室完成,而IP内容则由动漫、动漫公司的知名IP组成,吸引相关动漫、动漫的粉丝观看。购买; IP运营拥有十二楼文化运营等专业研发运营公司。 在产业链中游,有玩具代工厂,批量或限量生产潮流玩具。 主要公司有宏源玩具、多必胜、五星玩具等。 产业链下游主要由电商平台、线下门店和售后市场组成; 其中,由于潮流玩具行业的消费者大多是年轻人,这类消费者更喜欢网购和具有潮流乐趣的社交,因此电商平台和售后平台成为了潮玩的主要销售重点。 主要下游企业有淘宝、1983、超玩族等。

图表2:潮玩行业产业链

图表3:潮玩行业全景图谱

行业发展历程:行业处于成长初期,但发展迅速

目前,我国潮流玩具产业发展迅速。 但由于起步较晚,与全球潮流玩具市场相比,我国潮流玩具产业仍处于市场发展的早期阶段。 2005年,国内出现了与时尚玩具相关的个人工作室和独立设计师; 然而,2008年的金融危机对新兴的时尚游乐产业造成了严重打击。 经过两年的复苏和培育,自2010年起,Mart、1983、酷乐潮玩等泡泡公司相继成立,并开始布局线下销售渠道; 2016年,盲盒玩法的推出成功帮助时尚玩具行业龙头泡泡玛特扩大市场规模; 2017年后,展会成为下游销售市场的又一重要路径,潮流玩具行业进入快速发展期。

行业消费者画像

1、得IP者得天下,优质IP致胜。

2020年,中国潮流玩具行业消费者购买时考虑的主要因素是品牌、外观和价格今年微商最火的产品有哪些,占比分别为63.7%、63.2%和58.3%。 可见,外观精美的优质IP是维系现有消费者心智、吸引新消费者的最重要因素之一。

图表5:2020年中国潮玩行业消费者购买考虑因素(单位:%)

2、Z世代是潮流玩具行业的消费主力

数据显示,95后即Z世代是潮流玩具行业的主要消费群体。 2020年,潮流玩具行业消费占比将达到38.4%。 Z世代是指1995年至2009年出生的人,即1995年至2000年之后出生的人称为Z世代。随着时间的推移,传统的消费观念已经被Z世代彻底颠覆,新的消费观念和消费习惯悄然出现。 在未来的消费市场中,这种新的消费趋势将成为主流趋势。

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图表6:2020年中国潮玩行业消费群体年龄段分布(单位:%)

2、企业发展要迎合Z世代的消费特点

从对潮流玩具的认知度来看,一半的Z世代对潮流玩具比较熟悉; 仅16.1%的Z世代不熟悉该行业; 可见,Z世代对潮流玩具行业的整体认知度较低。 高先生认为,潮流玩具行业可以直接瞄准Z世代。从购买频率来看,57.1%的Z世代会时不时购买潮流玩具,而只有25.9%的Z世代从未购买过。 从价格接受范围来看,Z世代对潮流玩具的价格接受范围普遍在101元至500元之间,占比31.6%; 不过,Z世代也表现出了对高价的接受程度,接受范围在500元以上。 该比例约为20%。

综合来看,随着互联网的诞生,Z世代追求社会认同和自我实现,愿意为知识和自己喜欢的一切付费。 新兴消费理念将成为未来市场消费理念的主流,企业应迎合Z世代的消费特点,制定合适的发展策略。

图表7:2020年中国潮玩行业Z世代消费特点(单位:%)

行业发展现状

1、行业处于成长期,市场规模不断扩大。

随着中国消费升级,Z世代黄金用户群体需求激增,泡泡玛特等潮流玩具企业应运而生; 与此同时,行业零售龙头企业奥飞娱乐、名创优品等纷纷进军潮流玩具行业。 为公司带来新的业务增长点。

据泡泡玛特招股书显示,中国潮流玩具零售市场正在快速增长。 2015年至2020年,中国潮流玩具行业市场规模逐年增长,增速始终保持在10%以上。 2020年,中国潮流玩具行业市场规模达229亿元,同比增长10.63%。

图表8:2015-2020年中国潮玩行业市场规模及增速变化(单位:亿元,%)

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2、代表企业多元化发展,销售渠道布局尤为重要

目前,主要参与者可以分为两类。 第一类是全产业链公司。 目前国内只有泡泡玛特一家,也是全产业链的领头羊。 第二类是专注于单一产业链环节的公司,包括专注于上游IP打造的公司和专注于下游零售渠道布局的公司。 IP运营公司根据IP来源可分为基于独立IP的公司和基于外部IP的公司。

从销售品类来看,目前大部分企业布局了盲盒、公仔、人物及周边产品。 从IP数量来看,泡泡玛特目前以44个IP领跑,其中Molly、DIMOO、骷髅熊猫都是当前时尚市场的热门IP; 十二楼文化排名第二,目前拥有11个IP,主要IP来自热门表情包,如酷女孩、长草燕饺子、小可爱TOBY等。

从销售渠道来看,主要可分为线上和线下两个渠道。 线下渠道是提升品牌知名度、挖掘潜在用户的有力途径; 线上渠道不仅有利于增强顾客对IP和品牌的粘性,提高复购率,而且也符合年轻Z世代喜爱网购的消费特点。 从核心竞争力来看,注重上游IP打造的企业主要竞争力来自于IP资源的丰富程度,而注重下游零售渠道布局的企业主要竞争力则来自于销售渠道的长度和广度。

销售渠道布局是潮流玩具行业企业开拓市场的重要一环。 一般来说,对于时尚行业的主要参与者来说,在线销售渠道的拓展尤为关键,例如在部署传统电商平台的同时,也部署抖音、快手、视频号等新兴销售渠道,并发布专属移动应用。 打通移动销售渠道。 但对于初次进入市场的参与者来说,加强线下销售渠道的布局是赢得客户的重要途径。 当务之急是开放市场。 随着客户对IP和品牌的粘性增强,他们就会开发线上销售渠道。

图表9:截止2020年末中国潮玩行业各企业发展现状汇总

图表10:截止2020年末中国潮玩行业各企业销售渠道汇总

3、产业链中,IP是利润核心,销售渠道是价值核心。

从目前产业链的利润率分布来看,IP创作和IP运营的利润率最高,达到50%。 好的IP可以帮助企业吸引更多的消费群体,有效提高客户对品牌的认知度以及客户对品牌和IP的忠诚度。 潮流玩具的消费者购买的是玩具背后的艺术和文化内涵。 成功的IP有很大的衍生和销售空间; 可见IP对于潮流玩具行业的重要性。 渠道销售利润率排名第二,为25%。

从产业链价值分布来看,渠道销售价值分布最高,达到40%。 渠道作为打开市场、吸引顾客的重要途径,抓住了潮流玩具的宣传、曝光和销售,因此线上线下的渠道布局尤为重要。

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图表11:中国潮玩行业产业链价值分布(单位:%)

4、投融资热情高涨,资本看好行业前景

据七茶猫了解,2020年下半年中国潮流玩具行业共发生10起重大投融资事件,其中金额最大的是KK集团10亿元融资,以及紫飞鱼、紫飞鱼等知名时尚品牌紫飞鱼也获得了融资。 综合来看,2020年下半年的10起投融资事件金额均超过1000万元,资本投资热情高涨。 资本不断涌入潮流玩具行业。 一定程度上,资本市场的参与代表了资本对潮流玩具行业市场前景的信心。

图表12:2020年下半年中国潮玩行业投融资事件汇总

行业竞争格局

1、区域竞争:广东企业分布最多,山东、陕西分列二、三位。

七茶茂数据显示,2020年中国潮流玩具行业企业主要分布在华东地区。 其中引流加粉找青鸾传媒,168家企业集中在广东,79家企业集中在山东,陕西以65家企业排名第三。 这主要是因为东部地区人们的生活质量相对较高,经济水平较高,人们更愿意为自己的喜好和自我实现付出代价。

图表13:截止2020年末中国潮玩行业企业区域分布示意图

2、企业竞争:市场集中度低,竞争激烈

从淘宝平台潮流盲盒销量来看,泡泡玛特、寻找独角兽、Be@销量最高,分别占比29%、4%、4%。 从份额来看,泡泡玛特当之无愧是潮流玩具行业的龙头企业,其次是独角兽等行业代表性企业。 因此,潮流玩具行业市场集中度较低今年微商最火的产品有哪些,行业竞争激烈,市场份额仍有较大空白空间等待企业开拓和占领。 这也符合中国潮流玩具行业成长初期的特点。

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图表14:2020年4月-2021年3月淘系平台潮玩盲盒销售额市占率(单位:%)

行业发展前景及趋势预测

1、未来市场规模预计突破1300亿元

根据目前中国潮流玩具行业的发展趋势,随着Z时代消费群体的崛起,潮流玩具行业仍有巨大的市场潜力等待企业挖掘。 因此,处于成长初期的潮流玩具行业或将保持20%以上的高速增长。 2026年,中国潮流玩具行业市场规模预计将达到1328亿元。

2、企业未来发展路径分为三个路径。

未来中国潮流韩韩时尚产业参与者主要有3条发展路径。 首先,由于潮流玩具具有较强的艺术设计和IP属性,潮流玩具企业孵化和运营自己的IP,打通下游潮流玩具销售,建立更完整的产业链整合平台将形成更坚实的竞争壁垒。 这条道路的主要代表企业是泡泡玛特。

其次,潮流玩具企业可以重点拓展销售渠道,发展潮流玩具集合店。 主要代表公司是其为名创优品推出的时尚集合店。 时装集合店的优势在于集合品牌多、价格区间更广、品类更丰富。 这条路径的主要特点是,以平台为平台,将众多IP聚合到自有门店,避开严重依赖孵化IP能力的产业链上游。

未来的第三条发展路径是以时尚玩具作为产品补充,而不是主要目标,发展综合零售综合体。 这条道路的主要代表企业是晨光旗下的九牧杂业有限公司。 企业可以通过高性价比吸引大众消费者,与定位中高端产品的泡泡玛特形成差异化竞争。

图表16:中国潮玩行业企业未来发展路径分析

以上数据来自前瞻产业研究院《中国时尚玩具(潮流玩具)行业市场预测及投资策略规划分析报告》。 同时,前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业地图、产业规划等服务。 、园区规划、产业招商、IPO募资可行性研究、招股说明书撰写等解决方案。

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