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证监网讯（记者 马佳月）随着上市公司三季报披露接近尾声，百亿私募股权持仓的“全景图”也浮出水面。据私募网统计，截至三季度末，共有52只100亿元定向增发股票上榜上市公司十大流通股，总市值超过1000亿元。从增仓标的来看，百亿级定向增发较受医药、电子、建筑等调整时间长、范围大的板块颇受青睐。在业内人士看来，随着政策效果不断显现，许多受益于经济复苏的低估值板块表现将有所改善，从而显示出投资的性价比。

领先的私募股权积极布局机构机会

三季度以来，A股市场波动加剧，但手握重金的百亿私募正在积极布局。

据私募网统计，截至三季度末，共有52笔100亿元定向增发出现在312家上市公司

十大流通股名单中，期末总市值1106.28亿元，其中上市公司41家，新上市公司82家，持股数量不变的132家公司，仅减持上市公司57家。

百亿利好布局的背后，是市场乐观的判断。

近日， 创始人王一平发文称，牛市已经处于开始前夕。在他看来，十四届全国人大常委会第六次会议表决通过决议，明确中央政府将于今年四季度在2023年增发1万亿元国债，这将有助于提振市场信心，利好权益类资产。而从企业基本面来看，中国制造业基本经历了一次清仓，如果未来企业的ROE继续上升，将为新一轮牛市打下坚实的基础。

绿林资产合伙人高运成也表示，投资者对经济和经济基本面的谨慎预期，预计今年将“触底”，在安全边际较高的情况下，资本市场将更加活跃，各行业细分机会也较多。

电子行业受青睐

从布局方向来看，百亿级定向增发颇受电子板块青睐。

京东方A三季度报告显示，截至三季度末，高易资产基金管理人邓晓峰管理的两只基金均在公司新流通股前十大股东名单中，期末合计持有新东方股份近6.79亿股， 期末市值超过26亿元。同时，邓晓峰管理的两只基金也在三季度增仓并新入驻TCL科技，截至三季度末，两只基金合计持有TCL科技股份约3.95亿股，市值超过16亿元。

截至第三季度末，

宁泉资产合计持有壹光科技股份1391.2万股，期末市值超过亿元;宏昌电子是第三季度电子级环氧树脂新龙头企业，期末持股270万股;而正源投资在第三季度新增了消费电子元件目标昌鹰精密，期末持股量为683.34万股。

在百亿私募“集团”布局下，消费电子板块近期表现活跃。数据显示，截至11月2日收盘，中证消费电子主题指数近一周涨幅超过4%。上海一位私募基金创始人表示，经过前期调整，消费电子板块整体估值已回稳至合理水平，部分龙头企业被低估，随着经济逐步复苏，消费市场回暖，头部品牌陆续发布新品，板块有望反弹。

知名基金经理加大医药、建筑业权重

除消费电子外，医药、建筑等板块标的也纷纷被知名基金经理上调。

据统计，截至三季度末，医药生物行业共有39家公司有百亿定向增发进入前十大股东名单，成为最受青睐的行业。具体来看，邓晓峰管理的两款产品均为三季度新入驻神州电池，截至三季度末，持股总数为295.48万股，期末持股市值达到1.5亿元。高易资产知名基金经理刘峰管理的产品，三季度增持建元917.85万股，期末市值4亿元。

此外，今年第三季度，宁泉资产增持交通基础设施公司山东路桥，同时新入驻混凝土外加剂龙头企业雷智集团。同期，淡水弹簧产品增持北京新型建材，盈水投资产品加持在交通工具勘探设计领域。

高运成认为，未来可以关注A股和港股三类机会。一是在低利率环境下能够实现高分红或经营稳定的企业;二是行业内一些龙头企业，无论是消费品龙头企业，还是制造业竞争力强、现金流良好的企业，但短期增长不及预期，估值下行，目前提供了较为明确的安全边际和逆向投资机会;第三，具有全球竞争力的企业，如跨境电商、智能电动汽车产业链（从零部件到整车）等领域，具有较大的增长空间和投资价值。

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