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今年首笔外资私募股权投资正式落地！

近日，三井住友德西私募基金管理（上海）有限公司在证券投资基金业协会注册为外商独资私募股权投资基金管理人（WOFE PFM）； 其股东三井住友Desi资产管理公司是日本最大的投资管理公司之一。

基于对中国市场投资机会的看好，外资私募在过去六年一直在积极布局。 现有外商独资私募基金管理人已扩大至32家，首家百亿级外资私募——桥水（中国）投资诞生。 但70%的外资私募规模仍在0至5亿元人民币之间。 与此同时，不少外资私募机构因转型公募业务等原因，取消了私募管理人。

面对当前市场，贝莱德基金、瑞银资管、施罗德基金等多家境外投资者均表达了对中国经济复苏和中国股市的信心，看好当前的部署机会。

首家外资私募股权投资公司今年成立

三井住友德西定向增发完成注册

基金业协会网站信息显示，三井住友德西私募基金管理（上海）有限公司成立于2022年7月27日，注册资本6000万元，实收资本30万元。 由三井住友德西资产管理有限公司100%控股，注册及办公地点位于上海市静安区。

三井住友德西私募基金于今年9月19日完成外商独资私募股权投资基金管理人（WOFE PFM）注册，成为第32家进入中国市场的外资私募股权公司。 这也是今年首家完成注册的外资私募机构。

值得一提的是，三井住友德西私募股权基金是继野村投资之后第二家获得资质的日本知名外资机构。

资料显示，这家新成立的外资私募公司的母公司三井住友德西资产管理公司是日本最大的投资管理公司之一； 由三井住友投资管理公司和大和住友银行投资顾问公司合并而成。 目前，三井住友德西资产管理业务规模遍及全球，在东京、伦敦、纽约、香港、上海等地设有办事处，还为全球各地的金融机构、养老基金、政府机构和散户投资者提供服务。 资产管理、咨询、投资信托等投资服务。

三井住友德西资产管理公司总裁兼首席执行官在官网消息中表示，作为亚洲最大银行集团之一的三井住友金融集团的一部分，该公司选择“中国机遇”作为成为成为亚洲最大银行集团之一的三井住友金融集团的第一步。一个全球性的参与者。 “过去五年，中国基金市场增长超过200%，并且仍在不断扩大。我们的目标是抓住持续强劲的市场增长，撬动本土团队，不断扩大我们管理的资产规模。”

基金君发现，三井住友德西私募基金的高管团队也经验丰富。

例如，该公司法定代表人杜阳拥有20多年国内外金融机构工作经验。 早年就职于伦敦证券交易所集团财务与风险部，历任中国事务部总经理、欧洲、中东及非洲买方业务负责人、人民币及人民币业务总监。固定收益部中国策略及业务发展经理； 2016年1月加入债券私募耀智资产担任国际部董事总经理； 2017年6月，任中信建投（国际）金融控股有限公司资产管理部负责人； 2019年7月加入南方东英资产管理有限公司，担任固定收益部门负责人； 2019年11月在Sean Ltd工作； 2022年9月加入三井住友德西私募股权基金，历任首席运营官、董事长、总经理。

KENJI是三井住友Desi私募股权基金的投资总监，是资产管理行业的资深人士。 早在1992年就加入三井生命保险公司，历任投资部助理、基金经理等职务； 2002年12月加入三井住友德西资产管理公司担任基金经理、高级基金经理。 彼亦担任三井住友Desi资产管理（香港）有限公司的基金经理，并于去年11月加入三井住友Desi私募股权基金。

现有外资私募股权公司数量达32家

部分改造公募基金

基于对中国市场投资机会的看好，外资私募在过去六年一直在积极布局。

Wind数据显示，截至目前，已有32家外商独资私募股权投资基金管理人（WOFE PFM）完成在基金业协会的注册，主要集中在上海，以及北京、深圳等地。 除三井住友Desi私募股权基金外，还包括瑞银资产管理、 、瀚亚投资、荷宝私募、霸菱投资等。

从规模上看，目前最大的外资私募股权公司是桥水（中国）投资，管理规模超过100亿元人民币； 元盛投资、德绍投资、腾盛投资管理规模在50-500亿元。 100亿元； 瑞银资管管理规模2-50亿元，英仕曼投资、惠理投资、润汇投资管理规模1-20亿元； 必盛投资管理规模5-10亿元； 但其余23家外资私募公司管理规模均在0-5亿元人民币，占比超过70%。

但与此同时，近年来，不少境外投资者因转型公募业务等原因，取消了外商独资私募股权投资管理人的登记。 例如，首家外资私募股权公司富达丽塔投资管理（上海）有限公司去年3月主动取消私募股权管理人。 同年12月，富达基金获准开业。

此前，2021年3月，贝莱德投资管理（上海）有限公司注销了其私募股权管理人的注册； 联博汇智（上海）投资管理有限公司于去年8月注销了私募股权管理人登记。 今年3月，基金获中国证监会正式批准设立； 路博迈投资管理（上海）有限公司和施罗德投资管理（上海）有限公司均于今年1月主动注销私募基金管理人。 外资公募纽伯格伯曼基金、施罗德基金现已开业； 此外，安联环通资产管理（上海）有限公司也于今年1月主动注销其私募基金管理人，公募安联基金于今年8月获批。

此外，韩华投资管理有限公司也于去年6月主动取消了私募股权管理人的注册。

不少外资看好A股布局机会

近期，多家外资机构纷纷表达对中国经济复苏和中国股市的信心，看好当前的部署机会。

贝莱德基金表示，近期宏观经济数据显示经济本身的复苏正在逐步展开。 8月底以来，印花税、房地产链条持续放松等政策刺激。 可见，保经济的意图更加明确。 与此同时，相关部门也在密切关注政策的实施效果。 因此，未来预计将根据政策效果的反馈情况而定。 将采取更多措施稳增长。 “因此，我们看好中国股票，目前底部存在增持价值。”

瑞银资产管理表示，对中国风险资产并不悲观。 经过一番调整后，中国股票和信贷都变得更加便宜。 当市场情绪悲观时，股票往往会获得更强的远期回报，更多的政策支持也可能会推动股票上涨。

从估值角度来看，目前MSCI中国指数的市净率估值仍低于2020年3月（当时全球金融市场受疫情影响剧烈波动）的水平，而MSCI中国指数的估值则低于2020年3月的水平。中国A股指数数值相同。 中国股票的估值具有吸引力。 “我们仍然相信，中国股市为活跃投资者提供了重要机会。随着投资者关注公司基本面回报和现金流生成，具有竞争优势的优质公司应该会带来更好的长期回报。”

施罗德基金表示，库存周期已经出现从主动去库存转向被动去库存的初步迹象，企业利润快速下滑的阶段可能已经过去。 就市场而言，目前A股前景处于底部，需要继续观望ROE（净资产收益率）后续变化。 “目前市场已经充分消化了经济动能放缓的影响，股息率也处于高位，因此我们保持积极态度，密切关注后续稳增长政策的效果。”

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