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据悉，《指引》主要包括投资者教育工作的定义和适用范围、目标、原则、内容、形式、资源保护和协会自律管理等内容。

根据《指引》，投资者教育工作应当保持中立，不以宣传特定机构、特定产品、特定基金管理人为目的，不构成特定的投资建议。 公募基金管理人、销售机构不得违规承诺收益，不得进行诱导宣传。 公募基金管理人、销售机构投资者教育工作评价结果将作为监管评价、创新业务试点等工作的参考指标。

华夏基金投资教育工作相关负责人表示，《指引》的发布，将进一步提升基金投资教育工作的系统性、科学性、综合性水平，提高与投资者双向互动的质量，让基金投资教育工作更加科学化、全面化。行业更好地了解投资者。 画像，了解投资者在基金投资全过程中的需求、问题和挑战，更好地优化服务体系，从根本上提高投资者的获得感，也将有助于提高全民金融素养，构建保护合法权益的框架和公募基金投资者利益生态良好。

兴业证券环球基金副总经理秦杰表示，投资教育服务是一个长期、长期的过程，最重要的是建立健全投资教育长效机制。 《指引》的出台，标志着对基金行业投资教育长效机制建设的全面指导和规范，为投资教育服务提升和完善指明了方向。 与此同时，近年来市场一直处于波动期。 通过投资教育服务引导理性投资、长期投资、避免追涨杀跌显得尤为必要和重要。 《指引》是有利于增强投资者获得感的重要制度安排。

投资教育服务急需“破圈”

从实践来看，基金公司人士普遍认为，投资教育服务往往难以“出圈”。 《指引》的发布，提升了投资教育工作对基金行业发展的重要性，加强了投资者教育资源的保护，有利于进一步提升行业对投资教育工作和资源投入的重视程度。 同时，《指引》引导基金业建立投资教育资源共享机制，有利于放大投资教育活动的“影响力杠杆”，扩大投资教育活动的覆盖范围和传播范围。

秦杰表示，首先，当市场波动或走弱时，公众对投资教育服务的需求普遍较低。 与投资行为中的“追上追下”类似，投资者和合作伙伴对投资教育服务的需求和兴趣程度会随着市场的冷热而变化； 其次，开展养老金投资教育服务时，公众养老金投资意识普遍较低； 最后，投资教育内容的丰富性、吸引力、创造力有待不断提高。 《指引》为基金公司从策略到细节全面提升投资教育服务提供了重要指导。

广发基金投资教育工作负责人提到，由于金融知识专业性强，给外界的印象是比较枯燥、难以理解。 如何站在投资者的角度让投资教育内容更加生动易懂，是当前投资教育领域所有参与者面临的共同问题。 按照《指引》要求，广发基金将提高投资教育内容和投资者互动质量，推动投资教育内容多元化，提高投资教育活动效果。

持续提升公募投资教育质量和效率

当前，在活跃资本市场、提振投资者信心的大背景下，《指引》的发布将有力推动基金业加快提升服务投资者的能力和质量效率，助力基金业改革。资本市场的投资方面。” 易方达投资教育工作负责人表示，公司将认真落实《指引》要求，坚持投资者核心利益，结合自身业务特点，持续提升投资教育质量和效率工作上，不断优化投资者服务，努力增强投资者的获得感。 。

广发基金投教工作负责人表示，接下来，公司将根据不同年龄段的客户和理财需求，定制独特的投教内容。 在保证专业性和服务质量的前提下，公司将积极创新投资教育的形式，尽量以直观、易懂的方式进行展示； 还将充分收集投资者的真实需求，多个机构可以在线上、线下与投资者实时互动，提高投资教育工作的有效性。

华夏基金投资教育工作负责人表示，未来华夏基金将从四个方面开展投资教育工作：从客户需求出发，构建系统化、学习式、对话式的投资教育体系。平台; 探索“大水漫灌”与“滴灌”相结合的创新投资教育模式，为投资者提供投前、投中、投后各阶段的全天候、全流程、全覆盖、后续陪伴服务； 既要增加陪伴的频率，又要提高陪伴的质量； 技术是“马”。 借助技术，我们可以更好地与客户沟通。

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