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上海证券报 中国证券网讯（记者朱艳）根据天风证券测算，TMT板块偏股型基金仓位连续两周下降后，上周该板块终于重获资金青睐，迎来仓位增加； 电力装备、国防军工、食品饮料、非银行金融、基础化工等行业持仓有所下降。

5月份以来，以通信、媒体、计算机为主的AI板块市场多次出现明显反弹和回调。 在此期间，偏股型基金也动作频繁。 从近期情况来看，根据天风证券测算，部分股票型基金TMT板块仓位在连续两周下降后，上周出现反弹，通信、计算机、传媒仓位环比回升。

以通信、媒体、计算机为主的AI领域市场能否再次演绎？ 如何推论？ 金鹰基金股票研究部助理基金经理刘忠腾认为，当前AI主线正处于从主题炒作到行业变现的过渡阶段。

“市场已经充分发酵了AI主线，受益企业的估值已经部分体现。回过头来看，市场更关心下一个爆款会在哪个场景诞生，以及相关企业的业务指标（如下载量、月活跃用户、总用户流水等）是否达到预期。”

在具体投资方向上，刘忠腾认为，上游算力端是最确定的方向，下游应用端是空间最大、最具爆发力的方向。 至于投资节奏，建议重点关注算力的提升以及下游热门应用的出现。 一般现象级应用产品出现在北美，国内企业很快就会映射到相应的A股上市公司。 配合美国AI产业的节奏进行配置，是一个不错的投资思路。

整体来看，上周偏股型基金仓位有所增加，基金经理相对乐观。 同源数据显示，上周普通股和偏股混合型基金仓位小幅回升。 其中，前者中位排名达到87.9%，后者中位排名为85.5%，环比上升约0.1个百分点。

农银汇理基金认为，随着国内经济趋于企稳，稳增长信号增多等积极因素积累，市场情绪或将逐步恢复，未来有望迎来长窗口。

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