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依托消费金融和养老金融，上海银行一度被视为行业龙头。 然而，这家标杆性的城商行却逐渐失去了A股上市城商行“亚军”的地位。 凭借地处国内金融中心的区位优势和相对稳定的资产质量，削弱后的上海银行还有机会重回“亚军”的位置吗？

收到近亿元罚款

由于被处以近亿元的罚款，这家城商行近日备受关注。 国家外汇管理局上海市分局近日对上海银行外汇业务处以巨额罚款。 上海银行在结售汇、外币理财、境内外贷担保、外汇市场交易等领域存在8项违法违规行为，被给予警告。 ，被处以罚没款共计9854.4万元。 同时，对三名责任人分别给予警告和罚款。

具体而言，上海银行涉案违法事实包括：不具备结售汇业务资格的分行违规结售汇业务； 违反结售汇业务被批准暂停营业的分支机构； 非法向境外个人销售外币理财产品； 违规办理内保外贷； 违规办理储备金结汇； 未按规定报送结售汇统计资料的； 虚增银行间外汇市场交易量； 使用未经授权的通讯工具进行银行间外汇市场交易，未按规定保存银行间外汇市场交易记录。

对于本次处罚，上海银行也回应称，“本次处罚涉及的业务发生在2019年至2021年期间，部分业务已按处理时间追溯”，并表示已对发现的问题进行核查和处理。立即纠正。 依法追究相关责任人责任，通过完善制度、优化管理流程等措施，强化内控建设和风险管理机制。 上述处罚对本行业务发展和持续经营无重大不利影响。

“此次罚款反映了上海银行在外汇业务中存在的诸多问题。” 金乐功能分析师廖和凯认为，处罚涉及的业务发生在2019-2021年，属于一次性拨备，对上海银行而言已经消化的额外支出，影响了银行当前的盈利水平，但考虑到金额占比，影响非常有限。 查漏补缺后，预计该行外汇业务将继续向好。

据了解，上海银行外汇业务主要包括外币储蓄、个人结售汇、个人境外预发行服务、外币票据代收等。根据上海银行2022年年报，建立外汇衍生品获客机制，通过分级分类管理，提高客户营销精准度和服务效率。 报告期内，全行客户交易量同比增长22.3% 业务收入同比增长33.7%。 但这一增速相比2021年有所下降。2021年，上海银行客户交易量同比增长89%，客户服务收入同比增长34.09%。

除了外汇业务被罚款近亿元外，上海银行此前还因部分个人贷款违规用于购房和贷款手续费、同业投资业务违规违规被罚款逾百万元。接受第三方金融机构担保的规定。 . 同时，上海银行的投诉量也位居前列。 根据上海银保监局公布的2022年银行业消费者投诉，当时上海银行业共计72035件消费投诉，上海银行位居上海市银行榜首。 投诉数量第一，共计885件。

失去城商行“亚军”宝座

上海银行成立于1995年12月29日，2016年在上海证券交易所主板上市。近年来，在江苏银行、宁波银行等同行的追赶下，上海银行已成为资产规模和业绩增速超越，逐渐失去A股上市城商行“亚军”的地位。

截至2022年末，上海银行资产规模已被江苏银行反超，在17家A股上市城商行中的排名从第二跌至第三。 同时，随着净利息收入下降，上海银行2022年营收同比下降5.54%至531.12亿元，归属于母公司净利润同比增长1.08% ——年增加到222.8亿元。

对比A股市场其余16家城商行业绩，2022年上海银行收入增速仅超过重庆银行和西安银行，位列城商行倒数第三位. 2019年不及宁波银行，排名下滑至第四位； 归母净利润虽小幅增长，​​但增速也垫底，在17家城商行中排名倒数第四，排名也被江苏银行和宁波银行反超。 失去A股上市城商行“亚军”宝座。

“上海银行整体规模在城商行中排名靠前，但最近的业绩增速相对较弱，”后学研究院首席研究员于百成表示。 2022年上海银行营收将被宁波银行超越，净利润将低于江苏银行。 和宁波银行。 受上海宏观经济和息差下降影响，2022年上海银行利息收入和非利息收入双双下降，但信用减值损失减少36.7亿元，带动净利润实现同比-年增长。

长期以来，上海银行的收入主要依赖净利息收入的增长，净利息收入占其收入的70%以上。 2022年，该行净利息收入下降6.03%至380亿元； 手续费及佣金净收入大幅下滑，同比下降28.23%至64.93亿元。

对于手续费及佣金净收入下降的原因，上海银行表示，去年同期受资管新规要求，股票预期收益型理财产品收益清算变现收入大幅增加，造成高基数。 代理费收入同比下降。

它能重新站起来吗？

依托消费金融和养老金融，上海银行一度在城商行中脱颖而出。 消费贷款一度成为上海银行零售业务的“王牌”。 但在消费需求短期收缩、信贷业务结构优化调整的大背景下，上海银行个人消费贷款余额已从2019年末高峰期的1750.59亿元下降至2019年底。 2022年1107.19亿元。

在零售金融格局中，上海银行的养老金金融占比较大，长期保持上海第一大养老存量客户。 2022年，上海银行养老金客户综合资产4546.55亿元，比上年末增长9.13%，占零售客户AUM的46.96%。

近年来，在零售转型过程中，上海银行加大了对理财业务的投入。 但从理财业绩来看，2022年银行理财中介业务收入增速将明显放缓，由2021年的32.12%增速降至2022年的2.23%。

在“得罪”自家高端客户登上“热搜”后，上海银行高端客户增速同样表现平平。 到2022年末，该行月均资产管理规模30万元及以上客户79.79万户，增速为9.93%，远低于2021年的18.23%。

廖和凯认为，上海银行理财业务收入下滑、高端客户增速平平，主要是模式相对保守，缺乏强大的创新动力。 但是目前还没有太大的效果。

2023年一季度，上海银行收入端仍面临一定压力。 1-3月，上海银行实现营业收入132.15亿元，同比下降7.12%； 归属于母公司股东的净利润为60.43亿元，同比增长3.25%。

虽然业绩不尽如人意，但上海银行资产质量相对稳定，不良贷款率指标保持稳定。 2022年末和2023年一季度，该行不良贷款率为1.25%，与上年末持平。

聚焦消费金融、财富管理、养老金融三大主线，上海银行能否逆风翻盘，重夺A股上市城商行“亚军”称号？ 俞柏诚认为，上海银行地处经济发达的上海，金融业务规模大，市场成熟，但同时金融供给相对充足。 在此背景下，有必要根据经济和城市人口的特点发展零售业务。 上海银行选择的养老金融、财富管理、消费金融等业务更符合上海金融中心和人口老龄化的趋势。 需要通过差异化、数字化、持续深耕打造自身的业务优势。

廖和凯表示，从目前上海银行的情况来看，聚焦养老金金融可能会有更多成果，消费金融和财富管理立足上海国内金融中心仍有很大发展前景。 至于上海银行后续业绩能否重回A股上市城商行第二宝座，还要看该行方案的实施速度。

北京商报记者 李海燕

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